Grand-père se souvient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents ont été obligés de fuir et de le confier à la maîtresse. Dans la classe, il a rencontré d'autres enfants qui ont, comme lui, changé de nom pour se protéger. Alors, afin d'échapper à l'angoissante réalité, il s'est réfugié dans l'arbre à musique. Le CD reprend le conte entrecoupé des chansons originales de Francis Lemarque.