Le premier effort solo de la moitié du duo Air a été inspiré par le répertoire de Bach et la technique musicale du contrepoint. Ainsi, chaque chanson de l'album utilise une pièce différente du célèbre compositeur allemand comme point de départ, pour arriver à un résultat très personnel : un disque varié et sensuel, avec un casting d'intervenants international : le chanteur Gordon Tracks (que les gens connaissent mieux sous le nom de Thomas Mars, chanteur de Phoenix), le Brésilien Marcelo Camelo, l'écrivain Italien Alessandro Barrico, le guitariste Néo-Zélandais Connan Mockasin et la chorale du F.A.M.E'S Project de Macédoine.