Entre 1561 (colloque de Poissy) et 1562 (colloque de Saint-Germain), la France est sur le point de basculer dans le protestantisme. L'auteur analyse ces colloques de réconciliation et pourquoi ils ont échoué. Il imagine ensuite le royaume de France basculer dans la Réforme, et Henri IV accéder au trône sans se convertir, et rédige une histoire de France ainsi remodelée jusqu'à la IIIe République.