La rivière Tumen marque la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. De nombreux Coréens tentent de fuir leur pays ou simplement de chercher des vivres et des médicaments. Chang-ho, douze ans, et sa soeur muette Soon-hee se lient d'amitié avec un jeune garçon nord-coréen. Les trafics frontaliers sont mal vus et les menaces grandissent pour ceux qui viennent en aide aux clandestins. Tandis qu'un drame survient pour Soon-hee, la fidélité de Chang-ho pour son nouvel ami est mise à l'épreuve.