1820. Don Diego Vega, fierté de l'Académie Militaire de Madrid, retourne en Californie, sa terre natale, pour apprendre que son père, le gouverneur de Los Angeles, a été dépossédé de son titre par un tyran, Don Luis Quintero. Il fait la connaissance du capitaine Esteban Pasquale, âme damnée de l'ursupateur et bretteur émérite. Mais Diego feint de ne rien entendre aux armes...