A New York, Amber retrouve sa belle-mère devenue vampire et vassale de Dracula. Ce dernier veut reconstituer le Vénéfactor, capable d'hypnotiser un pays entier. Aidée par Bram Stocker, Amber dérobe un des fragments du Vénéfactor et le rapporte en Angleterre, malgré la horde de vampires à ses trousses. Pendant ce temps, Luna aide Elizabeth à découvrir qui, parmi les Invisibles, l'a trahie.