Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme, Marie, sereine, attend le fils de Dieu : Jésus. Les trois rois mages qui suivent l'étoile de Bethléem viennent célébrer cette naissance en offrant leur richesse au nouveau-né. Mais le roi Hérode ordonne le massacre des enfants de moins de deux ans, Marie et Joseph sont contraints à l'exil en Egypte. Après la mort d'Hérode, ils reviennent vivre à Nazareth.