Venise, 1935. Marcella, femme de chambre, est fascinée par le tout nouveau Festival du cinéma. Elle quitte Venise et son fiancé Roberto pour aller à Rome rejoindre Luciano, secrétaire de production. Un bout d'essai plus tard, elle rencontre Bruno, un lieutenant fasciste, et sa carrière est lancée. De son côté, Roberto, toujours amoureux de Marcella, se retrouve enrôlé dans les troupes fascistes envoyées d'Abyssinie en Espagne, avant de finir en Russie