La confrontation entre Orient et Occident est mise en scène dans l'Empire ottoman du XVIe siècle. Un peintre enlumineur veut éviter la réalisation d'un livre impie commandé par le Sultan. Il est assassiné. Kara, le Noir, est amoureux, sans espoir, de Shékuré, fille de son maître miniaturiste. La guerre, l'assassinat de ce dernier lui permettent de prouver sa valeur et de gagner son amour.