Sasha, jeune fermier, entretient une relation complexe avec Dima, un policier. L'un pour l'autre, ils sont beaux-frères, compagnons de voyage et secrètement amants Au cours de leur voyage pour rendre visite à la grand-mère de Sasha, des vérités enfouies éclatent au grand jour, remettant en cause le frêle équilibre qu'ils avaient réussi à entretenir jusqu'alors au point de faire basculer leur relation vers un dangereux précipice. Sublimant les paysages des montagnes de Sibérie, Viatcheslav Kopturevskiy signe ici un premier drame prometteur, entre le romantisme de Brokeback Mountain et la tragédie d'un roman de Dostoïevski. Il y révèle l'homophobie latente et la répression qui règne dans les provinces éloignées de Russie.