Eugénio est un clown dont le rire tonitruant est célèbre dans le monde entier. Un jour, en pleine représentation, c'est l'extinction de voix ! Consternation du public. Aphone, désespéré, Eugenio se morfond dans sa roulotte. Alors, tous les artistes du chapiteau lui présentent leurs plus beaux numéros, pour l'aider à retrouver son fameux rire.