Amos rêve de devenir harmoniciste. Grâce à son cousin Steve qui est de tous les trafics du ghetto, il a l'occasion de pénétrer dans le monde du blues. Il rencontre Catfish, un musicien qui commence à compter, mais les chemins de la gloire sont tortueux. Une tournée dans son Mississippi natal se transformera pour Amos en un voyage initiatique à la recherche de lui-même.