Egypte, 1320 av. J.-C. A la mort de Toutankhamon, sa jeune veuve, Ankhesenamon a bien du mal à asseoir son autorité. Elle compte sur les Hittites, un peuple guerrier, pour assurer son règne. Rahotep, le chef de la sécurité à Thèbes, et le messager Nakht sont envoyés en mission : il s'agit de persuader leur roi de marier l'un de ses fils à Ankhesenamon.