Le roi Tom a dû quitter son royaume après l'avoir détruit à la suite d'une invention qui a mal tourné. La reine Eléonore l'aime toujours et ne l'abandonne pas. Ils errent sur une tortue géante, sous le regard de Monsieur Merveilleux, amoureux transi de la reine. Tom voit tout en noir tandis qu'Eléonore voit tout en bleu. Elle veut convaincre Tom que l'amour peut seul métamorphoser le monde.