Lorsque l'arme la plus puissante de tout Prydain tombe entre les mains d'Arawn, le seigneur de la Mort, Taram et le prince Gwydion se hâtent de lever une armée. Accompagnés de leurs fidèles compagnons, le barde Fflewddur, la princesse Eilonwy, le courageux Gurgi, le roi Smoit et les alliés du Clan des Mages, ils devront braver le froid implacable de l'hiver et les dangers les plus redoutables.

Leur périple, ponctué de batailles héroïques et sanglantes, s'achèvera aux portes mêmes de la forteresse d'Arawn. Taram sera confronté à la décision la plus cruciale de sa vie ; le combat que lui et ses amis dévoués devront livrer décidera de la victoire du Bien ou du Mal, et de la survie de Prydain.