Une jeune femme s'éveille d'un cauchemar dans la chambre d'un hôtel miteux. Elle quitte l'hôtel et erre dans les rues de Los Angeles en pleine nuit. Sa déambulation l'amène à faire des rencontres de plus en plus étranges. La frontière entre rêve et réalité s'amenuise à la faveur des hallucinations et de la paranoïa.