Simon, un pur citadin, roule vers Paris. Dans un petit hôtel, il prend une chambre au rez-de-chaussée. Sous le clair de lune, passe un chien qui semble savoir où il va et sans réfléchir, Simon le suit. Débute pour lui une aventure initiatique à la rencontre de gens simples et accueillants ou de marginaux parfois inquiétants et pervers, une plongée imaginaire et onirique dans le monde rural.