Une réédition de l'album classique de Billie Holiday, "Lady Sings the Blues", publié en 1956. On y retrouve la chanteuse aux côtés de stars tels que Charlie Shavers, Harry "Sweets" Edison, Tony Scott et Paul Quinichette. Cette édition contient également trois titres qui complètent la session de 1954, des versions des morceaux classiques "Strange Fruit" et "God Bless the Child", ainsi que la chanson qui donne le nom à l'album, composée par Herbie Nichols. Un morceau de 1955, sur lequel on retrouve Billie Holiday avec Charlie Shavers et Tony Scott, a également été ajouté.