Bourgogne, 1389. Ysane, abandonnée bébé dans la forêt, est découverte par Julienne, blottie contre un louveteau. La guérisseuse les adopte tous les deux. Les médisances et les rumeurs vont bon train. Quand Julienne meurt, Ysane comprend qu'il vaut mieux fuir avec Loup, et part à la découverte de ses origines. Ils se lient d'amitié avec Gabriel, un jongleur, et proposent tours et chansons.