Issu du mélange d'un conte traditionnel asiatique et d'un véritable voyage à vélo de Bretagne jusqu'au Maroc, les artistes racontent les aventures d'un bon gars absolument laid partant à la recherche de la montagne ou le ciel rencontre la terre. Inlassablement secoué par trois mystérieux éternuements, le héros chemine au rythme des musiques tantôt allantes ou envoûtantes en concordance subtile avec une parole chatoyante et cadencée.