En 420 dans l'Irlande d'avant la christianisation, la situation est difficile : des querelles éclatent à l'occasion de Belteine, fête du feu. Le Balafré et ses mercenaires quittent l'enceinte sacrée de Tara et Eogan fait une prophétie inquiétante. Ce dernier, accompagné de son ami poète Fergus le Rouge, entreprennent alors une longue et périlleuse quête.